證券代碼： 600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2018-094
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關于非公開發(fā)行限售股上市流通的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次限售股上市流通數量為550,847,457股
●本次限售股上市流通日期為2018年7月9日（因2018年7月7日為非交易日，故順延至2018年7月9日上市流通）
一、本次限售股上市類型
本次限售股上市類型為非公開發(fā)行股票限售股上市流通。
（一）核準時間
經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2015】1086號）核準，河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”、“銀鴿投資”）2015年7月7日向公司控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“銀鴿集團”）非公開發(fā)行股票423,728,813股，每股面值1元。
（二）股份登記時間
公司于2015年7月8日獲得了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的證券變更登記證明，本次非公開發(fā)行新增股份已于2015年7月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記托管手續(xù)。
（三）鎖定期安排
銀鴿集團認購的非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票自發(fā)行結束之日（即本次發(fā)行股票上市首日）起36個月內不得轉讓。預計上市流通時間為2018年7月7日，因2018年7月7日為休息日，則順延至其后的第一個交易日，即2018年7月9日為上市流通時間。
二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況
經上述非公開發(fā)行完成后，銀鴿投資的總股本增至1,249,102,957股。
2018年5月，公司2017年年度股東大會審議通過《2017年度利潤分配預案及資本公積轉增股本預案》，以2017年末總股本1,249,102,957股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，本次轉增完成后，公司總股本由1,249,102,957股增加至1,623,833,844股。銀鴿集團認購的非公開發(fā)行限售股股份數由423,728,813股增加至550,847,457股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
銀鴿集團承諾：因參與公司非公開發(fā)行而增持的公司股票，自本次發(fā)行結束之日起三十六個月內不上市交易或轉讓。鎖定期內，銀鴿集團嚴格履行了上述承諾，不存在因相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。
基于對公司發(fā)展前景的信心，銀鴿集團于2018年6月28日出具了《關于非公開發(fā)行限售股份解禁后不減持的承諾函》,銀鴿集團承諾自非公開發(fā)行限售股份550,847,457股解禁之日起12個月內（2018年7月9日起至2019年7月9日）不減持該等股份。
四、控股股東及其關聯方資金占用情況
2017年公司向控股股東銀鴿集團轉讓公司原子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司（以下簡稱“四川銀鴿”）后，四川銀鴿欠公司借款形成關聯方資金占用。公司與銀鴿集團簽署的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司與漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司關于四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司之股權轉讓協議》約定，四川銀鴿承諾在2018年8月31日前清償截至2017年8月31日四川銀鴿所欠公司借款余額75,680.94萬元人民幣，銀鴿集團承諾若四川銀鴿未及時償債，將直接代替四川銀鴿向公司清償。2018年6月1日，銀鴿集團、四川銀鴿與公司簽署了《債權債務轉讓協議》。銀鴿集團自愿承擔四川銀鴿所欠公司的剩余借款38,242.27萬元（借款余額為截至2018年3月31日數據），并于2018年8月31日前（含）償清對公司的全部債務。
除此之外，控股股東及其關聯方不存在資金占用的情況。
五、中介機構核查意見
中原證券股份有限公司（以下簡稱“中原證券”或“保薦機構”）作為公司2014年非公開發(fā)行股票的保薦機構和持續(xù)督導機構，對公司本次限售股份上市流通事項進行了核查，經核查，保薦機構認為：
1、銀鴿投資本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；
2、本次限售股份解除限售的數量和上市流通時間符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，股份持有人履行了限售承諾；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整；
4、保薦機構對銀鴿投資本次非公開發(fā)行股票限售股解禁事項無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為550,847,457股；
本次限售股上市流通日期為2018年07月09日；
本次非公開發(fā)行限售股上市流通明細清單：
七、股本變動結構表
八、上網公告附件
中原證券股份有限公司關于河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司非公開發(fā)行股票限售股上市流通的核查意見。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2018年7月2日
