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保薦人（主承銷商）：西南證券股份有限公司

 

1、河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“銀鴿投資”）發(fā)行2010年河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公司債券（以下簡稱“本期債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1817號文核準。

2、本期債券評級AA。發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為203,811.06萬元（合并報表中歸屬于母公司所有者的權(quán)益）；2007年度、2008年度和2009年度，發(fā)行人實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為16,955.34萬元、3,275.03萬元、4,880.67萬元，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為8,370.35萬元（合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤），預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標仍符合相關(guān)規(guī)定。

3、發(fā)行人獲準發(fā)行面值不超過8億元公司債券，本期債券發(fā)行總額為7.5億元，每張面值為人民幣100元，共發(fā)行750萬張，發(fā)行價格為100元/張。

4、本期公司債券為7年期固定利率債券，在第5 年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為7.00%-7.30%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下向機構(gòu)投資者的詢價結(jié)果協(xié)商確定。

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2010年12月21日（T-1日）向網(wǎng)下機構(gòu)投資者詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期公司債券最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2010年12月22日（T日）在《上海證券報》上公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關(guān)注。

5、本期公司債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下認購采取機構(gòu)投資者與保薦人（主承銷商）簽訂認購協(xié)議的形式進行。

6、本期公司債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，網(wǎng)上與網(wǎng)下之間的回撥采取雙向回撥。

7、投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認購網(wǎng)上發(fā)行，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751984”，簡稱為“10銀鴿債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認購的次數(shù)不受限制。

8、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構(gòu)投資者。機構(gòu)投資者通過與保薦人（主承銷商）簽訂認購協(xié)議的方式參與網(wǎng)下協(xié)議認購。機構(gòu)投資者網(wǎng)下最低認購數(shù)量為10,000張（100萬元），超過10,000張的必須是10,000張的整數(shù)倍。

9、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。

10、敬請投資者注意本公告中本期公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購金額繳納等具體規(guī)定。

11、在本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理本期債券申請上市的有關(guān)手續(xù)，具體上市時間將另行公告。本期債券僅在上海證券交易所上市交易，不在上海證券交易所以外的其他交易場所上市交易。

12、本公告僅對本期公司債券發(fā)行的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成針對本期公司債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券的發(fā)行情況，請仔細閱讀《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2010年12月20日的《上海證券報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。

13、有關(guān)本期公司債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《上海證券報》上及時公告，敬請投資者關(guān)注。

 

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

發(fā)行人、銀鴿投資、公司	指河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
10銀鴿債	指2010年河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公司債券
本次發(fā)行	指發(fā)行人本次發(fā)行面值7.5億元公司債券之行為
保薦人、主承銷商、西南證券	指西南證券股份有限公司
承銷團	指主承銷商西南證券為本次發(fā)行組建的承銷團
上交所	指上海證券交易所
登記公司	指中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
發(fā)行首日（T日）	指2010年12月22日，指本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上申購的日期以及網(wǎng)下認購起始的日期
元	指人民幣元
公眾投資者	持有登記機構(gòu)開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）
機構(gòu)投資者	在登記機構(gòu)開立合格證券賬戶的機構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）

 

 

1、債券名稱：2010年河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公司債券

2、發(fā)行規(guī)模：7.5億元

3、票面金額和發(fā)行價格：100元/張，按面值平價發(fā)行

4、發(fā)行數(shù)量：750萬張

5、債券期限：7年期，在第5年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

6、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期限的第5年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為1至100個基點（含本數(shù)），其中一個基點為0.01%。

7、發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期：發(fā)行人將于本期債券的第5個付息日前的第30個工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。

8、投資者回售選擇權(quán)：本期債券持有人有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期限的第5個付息日將其持有的本期債券部分或全部按面值回售給發(fā)行人，或者不要求向發(fā)行人回售其屆時持有的本期債券。

9、回售登記期：發(fā)行人將在本期債券第5個付息日之前的第10個工作日發(fā)布關(guān)于投資者行使債券回售選擇權(quán)的提示性公告，投資者擬部分或全部行使回售選擇權(quán)，須在發(fā)行人發(fā)布提示性公告之日起5個工作日內(nèi)進行登記，回售登記經(jīng)確認后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券票面總額將被凍結(jié)交易；若投資者未在回售登記期進行登記的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有全部本期債券至第7個付息日。

10、債券形式：實名制記賬式公司債券

11、債券利率及其確定方式：本期公司債券票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果共同協(xié)商一致，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后確定，在債券存續(xù)期限前5年保持不變；如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率為債券存續(xù)期限前5年票面利率加上上調(diào)基點，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

12、計息方式：本期債券采取單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。

13、起息日和付息日：本期公司債券的起息日為本期債券的發(fā)行首日，即2010年12月22日（T日）。在本期債券存續(xù)期限內(nèi)，自2011年起每年的12月22日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第1個交易日，下同）。

14、還本付息的方式：本期公司債券采取按年付息，到期一次還本。在本期債券的計息期限內(nèi)，每年付息一次，最后一期利息隨本金一起支付。若投資者放棄回售選擇權(quán)，則至2017年12月22日一次兌付本金；若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的本金在2015年12月22日兌付，未回售部分債券的本金至2017年12月22日兌付。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日。本期債券的付息和本金兌付工作按照登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

15、計息期限（存續(xù)期間）：若投資者放棄回售選擇權(quán)，則計息期限自2010年12月22日至2017年12月21日；若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計息期限自2010年12月22日至2015年12月21日，未回售部分債券的計息期限自2010年12月22日至2017年12月21日。

16、利息登記日：本期債券的利息登記日為每年付息日前第1個交易日。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。

17、利息支付金額：本期債券的利息支付金額為投資者于利息登記日交易結(jié)束時持有的本期債券票面總額×票面利率。

18、擔保人及方式：本期債券由漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。

19、資信評級情況：經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為AA-，本期債券信用等級為AA。

20、債券受托管理人：西南證券股份有限公司

21、發(fā)行方式：

本期公司債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下認購采取機構(gòu)投資者與保薦人（主承銷商）簽訂認購協(xié)議的形式進行。

本期公司債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制：發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，網(wǎng)上與網(wǎng)下之間的回撥采取雙向回撥。

22、本次發(fā)行對象：

網(wǎng)上公開發(fā)行：持有登記機構(gòu)開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

網(wǎng)下發(fā)行：在登記機構(gòu)開立合格證券賬戶的機構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

23、承銷方式：本期債券由保薦人（主承銷商）西南證券股份有限公司組織承銷團，采取承銷團余額包銷的方式承銷。

24、擬上市地：上海證券交易所。

25、上市時間：發(fā)行人將在本期發(fā)行結(jié)束后盡快向上交所申請上市，具體的上市時間將另行公告。

26、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時間安排：

交易日	工作事項
T-2日 （2010年12月20日）	刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告
T-1日 （2010年12月21日）	網(wǎng)上路演推介 網(wǎng)下詢價 確定票面利率
T日 （2010年12月22日）	公告最終票面利率 網(wǎng)上發(fā)行日 網(wǎng)下發(fā)行起始日（協(xié)議認購） 網(wǎng)上/網(wǎng)下雙向回撥（如有） 啟動回撥機制（如有）
T+2日 （2010年12月24日）	網(wǎng)下認購截止日（協(xié)議認購)，網(wǎng)下機構(gòu)投資者在當日17:00前將認購款劃至保薦人（主承銷商）專用收款賬戶
T+3日 （2010年12月27日）	網(wǎng)下發(fā)行注冊日，保薦人（主承銷商）將網(wǎng)下認購的注冊數(shù)據(jù)于當日11:00前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報送上交所
T+5日 （2010年12月29日）	保薦人（主承銷商）向發(fā)行人劃款

注：上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

 

（一）詢價對象

本次網(wǎng)下利率詢價對象為在登記機構(gòu)開立合格證券賬戶的機構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

（二）利率詢價預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法

本期公司債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為7.00%-7.30%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下向機構(gòu)投資者的詢價結(jié)果在上述預(yù)設(shè)范圍內(nèi)協(xié)商確定。

（三）詢價時間

本期公司債券網(wǎng)下利率詢價的時間為2010年12月21日（T-1日），參與詢價的機構(gòu)投資者必須在2010年12月21日上午9：00至下午15：00間將《2010年河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》（以下簡稱：《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》，見附件）傳真至保薦人（主承銷商）處。

（四）詢價辦法

1、填制《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》

擬參與網(wǎng)下詢價和認購的機構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》，并按要求正確填寫。

填寫詢價及認購申請表應(yīng)注意：

（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價利率；

（2）每一份利率詢價及認購申請表最多可填寫5 個詢價利率；

（3）填寫認購利率時精確到0.01%；

（4）填寫詢價利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；

（5）每個詢價利率上的認購總金額不得少于100 萬元（含100 萬元），并為100 萬元（10,000 張）的整數(shù)倍；

（6）每一詢價利率對應(yīng)的認購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，投資者的最大投資需求；

（7）每家機構(gòu)投資者只能報價一次，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》，則以最先到達的視為有效，其后的均視為無效報價。

2、提交

參與利率詢價的機構(gòu)投資者應(yīng)在2010年12月21日（T-1日）下午15：00 前將加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》及時傳真至保薦人（主承銷商）處，并提供法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件傳真至保薦人（主承銷商）處。

保薦人（主承銷商）有權(quán)根據(jù)詢價情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。傳真：010-88091117，010-88091118；電話：010-88091112，010-88091113

投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、對投資者具有法律約束力的要約。

3、利率確定

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)下詢價的結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定最終的票面利率，并將于2010年12月22日（T日）在《上海證券報》上公告本期公司債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期公司債券。

 

1、發(fā)行對象

網(wǎng)上發(fā)行的對象為持有登記機構(gòu)開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

2、發(fā)行數(shù)量

本期公司債券發(fā)行總額7.5億元，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量預(yù)設(shè)為發(fā)行總額的10%，即0.75億元（7.5萬手）。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回撥采取雙向回撥。

3、發(fā)行時間

網(wǎng)上發(fā)行時間為1 個工作日，即發(fā)行首日2010年12月22日（T 日）上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間（上午9:30?11:30，下午13:00?15:00）。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日。

4、認購辦法

（1）網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751984”，簡稱為“10銀鴿債”。

（2）發(fā)行價格為100元/張。

（3）在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時間內(nèi)，保薦人（主承銷商）通過上交所交易系統(tǒng)進行“賣出申報”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過上交所交易系統(tǒng)進行“買入申報”，通過上交所交易系統(tǒng)撮合成交。

網(wǎng)上認購按照“時間優(yōu)先”的原則，先進行網(wǎng)上申報的投資者的認購數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，上交所交易系統(tǒng)將實時確認成交。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下向機構(gòu)投資者發(fā)行的情況決定是否啟動回撥機制。

（4）參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手（10 張，1,000 元），超過1手的必須為1手的整數(shù)倍。每個賬戶單次認購上限為7.5萬手（75萬張，0.75億元），超出部分為無效認購。投資者認購上限還應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。

（5）凡參與網(wǎng)上認購的投資者，認購時必須持有上交所證券賬戶并辦理指定交易，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上認購日2010年12月22日（T 日）之前開立上交所證券賬戶及辦理指定交易。已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認購者，需在網(wǎng)上認購日之前（含當日）存入全額認購款，尚未開立資金賬戶的認購者，必須在網(wǎng)上認購日（含當日）在上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開設(shè)資金賬戶，并存入全額認購款。資金不足部分的認購亦視為無效認購。

（6）公眾投資者網(wǎng)上認購次數(shù)不受限制。

5、清算與交割

網(wǎng)上發(fā)行的清算和交割按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

6、網(wǎng)上發(fā)行注冊

本次網(wǎng)上發(fā)行注冊由登記公司根據(jù)網(wǎng)上認購結(jié)果進行資金清算確認有效申購后進行注冊。如登記公司的結(jié)算參與人2010年12月23日（T+1日）未能完成認購資金清算義務(wù)，登記公司將根據(jù)資金缺口，對該結(jié)算參與人名下所有認購按時間順序從后向前確定無效認購。

 

1、發(fā)行對象

網(wǎng)下發(fā)行的對象為在登記機構(gòu)開立合格證券賬戶的機構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外），包括未參與網(wǎng)下詢價的合格機構(gòu)投資者。機構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

2、發(fā)行數(shù)量

本期公司債券發(fā)行總額7.5億元，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量預(yù)設(shè)為發(fā)行總額的90%，即6.75億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制。

參與本次網(wǎng)下協(xié)議認購的每個機構(gòu)投資者的最低認購數(shù)量為1,000手（10,000 張，100 萬元），超過1,000手的必須是1,000 手（10,000張，100 萬元）的整數(shù)倍。

3、發(fā)行價格

本期公司債券的發(fā)行價格為100 元/張。

4、發(fā)行時間

本期公司債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個工作日，即發(fā)行首日2010年12月22日（T 日）至2010年12月24日（T+2日）每日的9：00-17：00。

5、認購辦法

（1）凡參與網(wǎng)下協(xié)議認購的機構(gòu)投資者，認購時必須持有登記公司的證券賬戶。尚未開戶的機構(gòu)投資者，必須在發(fā)行首日2010年12月22日（T 日）前開立證券賬戶。

（2）欲參與網(wǎng)下協(xié)議認購的機構(gòu)投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系保薦人（主承銷商），保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下機構(gòu)投資者的認購意向協(xié)商確定認購數(shù)量，并與機構(gòu)投資者簽訂《網(wǎng)下認購協(xié)議》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網(wǎng)下詢價的投資者的認購意向?qū)��?yōu)先得到滿足。

各機構(gòu)投資者應(yīng)于2010年12月24日（T+2日）17：00 前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）：

a. 由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后的《網(wǎng)下認購協(xié)議》；

b. 加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

c. 上交所證券賬戶卡復(fù)印件；

d. 法定代表人授權(quán)委托書（如適用）。

各機構(gòu)投資者應(yīng)于2010年12月27日（T+3 日）17：00 前將《網(wǎng)下認購協(xié)議》正本郵寄或送達至保薦人（主承銷商）。

認購協(xié)議送達地址	北京西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座四樓
郵編	100033
認購協(xié)議傳真	010-88091117，010-88091118
聯(lián)系人	西南證券固定收益部
聯(lián)系電話	010-88091112，010-88091113

6、資金劃付

簽訂《網(wǎng)下認購協(xié)議》的機構(gòu)投資者應(yīng)按規(guī)定及時繳納認購款，投資者繳納的認購款須在2010年12月24日（T+2 日）17：00 前足額劃至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶。劃款時請注明機構(gòu)投資者全稱和“銀鴿投資公司債券認購資金”字樣，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。若機構(gòu)投資者未能在2010年12月24日（T+2日）17：00 之前繳足認購款，保薦人（主承銷商）有權(quán)取消該機構(gòu)投資者的認購。

賬戶名稱：西南證券股份有限公司

銀行賬號：346010100100143798

大額聯(lián)行號： 309653011070

同城交換號： 030901014

行內(nèi)匯劃行號： 34601

銀行地址：重慶市江北區(qū)紅旗河溝紅黃路1號興業(yè)大廈

銀行聯(lián)系人：張穎

銀行柜臺聯(lián)系電話：023-86779752

銀行傳真電話： 023-89666970

7、網(wǎng)下發(fā)行注冊

保薦人（主承銷商）根據(jù)與各機構(gòu)投資者分別簽署的認購協(xié)議，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊數(shù)據(jù)于2010年12月27日（T+3 日）的11：00 前以書面和電子數(shù)據(jù)的形式報送上海證券交易所，同時按要求生成電子數(shù)據(jù)，報送登記公司進行注冊。

 

為使投資者更好的了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細情況，發(fā)行人擬于2010年12月21日（T-1 日）9:00-11:00 就本次發(fā)行在中國證券網(wǎng)（http:// www.cnstock.com）舉行網(wǎng)上路演。請廣大投資者留意。

 

保薦人（主承銷商）就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》。

 

本期發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

 

發(fā)行人：河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

聯(lián)系地址：河南省漯河市銀鴿路中段

聯(lián)系人：楚剛、方宇紅

聯(lián)系電話：0395-2355611

傳真： 0395-2355302

 

保薦人（主承銷商）：西南證券股份有限公司

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座4樓

聯(lián)系人：蔡超、支博

聯(lián)系電話：010－57631212、57631202

傳真：010－88091826