河南陸達(dá)律師事務(wù)所
關(guān)于河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
2014年非公開(kāi)發(fā)行股票（A股）發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的
法律意見(jiàn)書(shū)
執(zhí)業(yè)地址：鄭州市鄭東新區(qū)客文一街10號(hào)西區(qū)五層
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河南陸達(dá)律師事務(wù)所
2014年非公開(kāi)發(fā)行股票（A股）發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的
法律意見(jiàn)書(shū)
陸達(dá)法意字［2015］050號(hào)
致：河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
河南陸達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “發(fā)行人”）委托，擔(dān)任發(fā)行人2014年非公開(kāi)發(fā)行股票（A股）的特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象的合規(guī)性出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
本所及經(jīng)辦律師依據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已發(fā)生或存在的事實(shí)和中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)，并聲明如下：
（一）本所及經(jīng)辦律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行必備的法律文件，隨同其他材料一同上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所，并愿意對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（二）發(fā)行人保證：其已經(jīng)向本所律師提供了為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所必需的真實(shí)、完整、有效的原始書(shū)面材料、副本材料或者口頭證言。
（三）對(duì)于本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事實(shí)，本所律師依賴于有關(guān)政府部門、發(fā)行人或其他有關(guān)單位出具的證明文件。
（四）本所僅就與本次發(fā)行有關(guān)的法律問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)，并不對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)、驗(yàn)資等專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表評(píng)論。本所在本法律意見(jiàn)書(shū)中對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和驗(yàn)資報(bào)告中某些數(shù)據(jù)和結(jié)論的引述，不表明本所對(duì)這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實(shí)性和準(zhǔn)確性做出股票發(fā)行合規(guī)性法律意見(jiàn)書(shū)任何明示或暗示的保證。
（五）本所及經(jīng)辦律師未授權(quán)任何單位或個(gè)人對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)作任何解釋或說(shuō)明。
（六）本法律意見(jiàn)書(shū)僅供發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行之目的使用，不得用作其他任何用途。
本所及經(jīng)辦律師按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行的相關(guān)文件、事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具本法律意見(jiàn)書(shū)如下：
一、本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)
發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行已按照《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)范性文件和發(fā)行人章程的規(guī)定，履行了如下批準(zhǔn)和授權(quán)程序。
（一）發(fā)行人董事會(huì)已就本次發(fā)行作出決議
2014年8月25日，發(fā)行人召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，表決通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)議案。該董事會(huì)決議內(nèi)容，已于2014年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報(bào)上公開(kāi)披露。
經(jīng)辦律師對(duì)發(fā)行人董事會(huì)決議及公告內(nèi)容進(jìn)行審查，認(rèn)為該決議及其披露形式，符合發(fā)行人章程和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《管理辦法》第四十條、《實(shí)施細(xì)則》第十一條、第十二條、十三條、十四條的規(guī)定。
（二）本次發(fā)行已獲發(fā)行人股東大會(huì)的批準(zhǔn)和授權(quán)
1、2014年10月9日，發(fā)行人按照董事會(huì)通知的時(shí)間、地點(diǎn)、方式召開(kāi)了2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，出席會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)及參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東和股東代表，對(duì)發(fā)行人董事會(huì)就本次非公開(kāi)發(fā)行提交大會(huì)表決的事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，通過(guò)批準(zhǔn)了下列審議事項(xiàng)：
（1）《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》；
（2）《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》（包括：非公開(kāi)發(fā)行股票的種類和面值、發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量及發(fā)行規(guī)模、認(rèn)購(gòu)對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式、定價(jià)基準(zhǔn)日及定價(jià)方式、本次發(fā)行股票的鎖定期、募集資金數(shù)額和用途、本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排、本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期、上市地點(diǎn)。）；
（3）《關(guān)于〈河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2014年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案〉的議案 》；
（4）《關(guān)于〈河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告〉的議案》；
（5）《關(guān)于〈河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告〉的議案》；
（6）《關(guān)于與漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉的議案》；
（7）《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》；
（8）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》；
（9）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)免除漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司履行要約收購(gòu)義務(wù)的議案》；
（10）《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》；
（11）《關(guān)于制訂公司股東回報(bào)分紅規(guī)劃（2014-2016）的議案》；
（12）《關(guān)于制訂<利潤(rùn)分配管理制度>的議案》；
（13）《關(guān)于修訂〈河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》 ；
（14）《關(guān)于修訂〈河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司募集資金管理辦法〉的議案》；
（15）《關(guān)于修訂〈河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》；
（16）《關(guān)于修訂<河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》。
2014年10月9日，經(jīng)辦律師董鵬、陳思靜律師受發(fā)行人委托列席了本次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、出席人員資格、表決程序、決議內(nèi)容等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)和見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
經(jīng)辦律師注意到，在本次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述十六項(xiàng)議案時(shí)，漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司作為本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)方（發(fā)行對(duì)象），在就第2、第3、第4、第6、第7、第9項(xiàng)議案的表決時(shí)做了回避。
經(jīng)辦律師認(rèn)為：本次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決的事項(xiàng)，均由出席本次會(huì)議的持有有效表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，符合《管理辦法》第四十四條規(guī)定；本次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的事項(xiàng)符合《管理辦法》第四十一條和《實(shí)施細(xì)則》第十七條關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票必須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)范圍；本次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)合法有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)、表決程序、決議內(nèi)容及出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格真實(shí)、合法、有效，符合《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和發(fā)行人章程的有關(guān)規(guī)定。
2、發(fā)行人于2015年2月16日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于進(jìn)一步明確公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途的議案》及《關(guān)于<河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 2014 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》。
3、發(fā)行人于2015年4月30日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于進(jìn)一步細(xì)化公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途的議案》。
（三）本次發(fā)行已獲監(jiān)管部門的審批
2015年4月10日公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票的申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)。
2015年5月29日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于核準(zhǔn)河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]1086號(hào)），核準(zhǔn)發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)423,728,813股新股。
綜上，經(jīng)辦律師核查后認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行已依法獲得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)及核準(zhǔn)，發(fā)行人本次發(fā)行及其發(fā)行方案符合《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
二、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象
根據(jù)發(fā)行人與漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀鴿集團(tuán)”）簽署的《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》”）、發(fā)行人2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議及中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2015]1086號(hào)批復(fù)，發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為銀鴿集團(tuán)。
經(jīng)辦律師核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，銀鴿集團(tuán)的基本情況如下：
企業(yè)名稱:漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
成立日期:2002年9月25日
住 所:漯河市召陵區(qū)中山路336號(hào)
注冊(cè)資本:215,880 萬(wàn)元
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人:賈糧鋼
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資（不含創(chuàng)業(yè)投資）及投資咨詢（不含證券、期貨、擔(dān)保等涉及專項(xiàng)行政審批項(xiàng)目）；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理服務(wù)（以上項(xiàng)目憑資質(zhì)證核定等級(jí)經(jīng)營(yíng)）；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)和技術(shù)咨詢；生物技術(shù)的研究及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；再生資源回收及銷售（不含金屬制品）；建筑材料的銷售。（以上項(xiàng)目涉及專項(xiàng)行政審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)）
河南能源化工集團(tuán)有限公司持有銀鴿集團(tuán)100%的股權(quán)。銀鴿集團(tuán)不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)定的私募投資基金,無(wú)需進(jìn)行私募基金備案。
銀鴿集團(tuán)為發(fā)行人的控股股東，其與本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中原證券股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，其認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源為其自有及自籌資金，不存在直接或間接來(lái)源于發(fā)行人及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及關(guān)聯(lián)方的情況，認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源的最終出資不包含任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)。
銀鴿集團(tuán)已承諾：自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起，36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓其認(rèn)購(gòu)的股份。其承諾符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《實(shí)施細(xì)則》第九條之規(guī)定。
經(jīng)辦律師核查后認(rèn)為：發(fā)行人本次發(fā)行的唯一發(fā)行對(duì)象為銀鴿集團(tuán),符合《管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定；本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象的主體資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定；本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)定的私募投資基金,無(wú)需進(jìn)行私募基金備案；本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象參與發(fā)行人本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)資金為自有及自籌資金,不存在直接或間接來(lái)源于發(fā)行人及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及關(guān)聯(lián)方的情況，認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源的最終出資不包含任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)。
三、本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程
（一）本次發(fā)行的股份認(rèn)購(gòu)數(shù)量及定價(jià)
1、根據(jù)發(fā)行人與銀鴿集團(tuán)于2014年8月25日簽署的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，銀鴿集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股份，即423,728,813股，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為3.54 元/股。
本所律師核查后認(rèn)為，上述《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》已生效。
2、根據(jù)發(fā)行人 2014 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《2014年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》，該預(yù)案規(guī)定“本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告日，即2014年8月26日。發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即3.54元/股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整”。
本所律師核查后認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，發(fā)行人本次發(fā)行的價(jià)格無(wú)需作調(diào)整，仍為3.54 元/股。
（二）繳款通知書(shū)的發(fā)送
經(jīng)本所律師核查，發(fā)行人及發(fā)行人聘請(qǐng)的主承銷商中原證券股份有限公司于2015年6月30日向銀鴿集團(tuán)發(fā)出《繳款通知書(shū)》，要求本次發(fā)行的股份認(rèn)購(gòu)對(duì)象銀鴿集團(tuán)于2015年7月1日15:00時(shí)之前向指定賬戶足額繳納認(rèn)股款。
（三）股份認(rèn)購(gòu)人的繳款情況
截至2015年7月1日，中原證券股份有限公司已收到銀鴿集團(tuán)繳納的股份認(rèn)購(gòu)款合計(jì)1,499,999,998.02元。
（四）驗(yàn)資
根據(jù)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的亞會(huì)A驗(yàn)字(2015)015號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，截至2015年7月1日止，銀鴿集團(tuán)已足額將股份認(rèn)購(gòu)款1,499,999,998.02元存入中原證券股份有限公司為本次發(fā)行指定的銀行賬戶。
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師報(bào)字[2015]第114481號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，截至2015年7月2日止，發(fā)行人已通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行方式向投資者發(fā)行了423,728,813股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為3.54元/股，實(shí)際收到募集資金為人民幣1,496,999,998.02元（已扣除承銷保薦費(fèi)3,000,000.00元），扣除前期發(fā)行人已預(yù)付承銷保薦費(fèi)人民幣1,500,000.00元和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣1,463,728.81元（其中：會(huì)計(jì)師費(fèi)用640,000.00元、律師費(fèi)用180,000.00元、信息披露及登記費(fèi)用643,728.81元，合計(jì)為1,463,728.81元）后，募集資金凈額為人民幣1,494,036,269.21元，其中新增注冊(cè)資本人民幣423,728,813.00元，余額人民幣1,070,307,456.21元轉(zhuǎn)入資本公積—資本溢價(jià)。發(fā)行人變更后的注冊(cè)資本為人民幣1,249,102,957.00元，股本為人民幣1,249,102,957.00元。
本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行過(guò)程及發(fā)行結(jié)果符合發(fā)行人本次發(fā)行方案的規(guī)定，符合《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，為合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為：發(fā)行人本次發(fā)行已依法獲得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)及核準(zhǔn)；本次發(fā)行的唯一發(fā)行對(duì)象為銀鴿集團(tuán),符合《管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定；本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象的主體資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定；本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)定的私募投資基金,無(wú)需進(jìn)行私募基金備案；本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象的選擇有利于保護(hù)上市公司及全體股東的利益，且符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求；本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為銀鴿集團(tuán)，不包括其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方；董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在直接或間接地通過(guò)結(jié)構(gòu)化資產(chǎn)管理產(chǎn)品參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的情況；本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及募集資金金額符合《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及發(fā)行人本次發(fā)行方案的規(guī)定；本次發(fā)行程序及結(jié)果均公平、公正，符合《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》及《證券發(fā)行與承銷管理辦法》相關(guān)規(guī)定。
以下接簽字頁(yè)。
