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定期報告

2015年半年度報告摘要

時間：2015-08-28 來源：銀鴿公司

公司代碼：600069 公司簡稱：*ST銀鴿

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

2015年半年度報告摘要

一重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。

1.2 公司簡介

二主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

2.1 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

三管理層討論與分析

3.1董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析

2015年上半年，造紙行業(yè)產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈，加上環(huán)保形勢日益嚴(yán)峻，環(huán)保投入和運(yùn)營費(fèi)用增加，經(jīng)營成本持續(xù)上升，造紙企業(yè)經(jīng)營普遍困難。

面對嚴(yán)峻的形勢，公司董事會和管理層遵循“穩(wěn)中求進(jìn)，改中求效，積極作為”的總基調(diào)，秉承“優(yōu)化包裝紙、提升特種紙、重點發(fā)展生活紙”的發(fā)展戰(zhàn)略，并力推新“三化”管理措施，即產(chǎn)銷一體化、營銷專業(yè)化、內(nèi)部市場化，提高產(chǎn)品綜合盈利能力。

2015年上半年公司積極推進(jìn)非公開發(fā)行股票工作。通過努力，非公開發(fā)行股票工作已于2015年7月7日辦理完畢。該次非公開發(fā)行共募集資金15億元，發(fā)行完成后，公司流動資金得到了有效補(bǔ)充，資金結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，為公司健康可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

報告期內(nèi)，公司生產(chǎn)機(jī)制紙278,394.82噸，實現(xiàn)收入122,776.36萬元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-7,776.57 萬元。

(一) 主營業(yè)務(wù)分析

1 財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表

營業(yè)收入變動原因說明:主要系公司一基地、無道理公司“退二進(jìn)三”停產(chǎn)，營業(yè)收入減少。

營業(yè)成本變動原因說明:主要系公司一基地、無道理公司“退二進(jìn)三”停產(chǎn)，營業(yè)成本減少�！　　�

銷售費(fèi)用變動原因說明:主要系公司一基地、無道理公司“退二進(jìn)三”停產(chǎn)后，銷售量減少影響運(yùn)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)用減少。

管理費(fèi)用變動原因說明:主要系公司一基地“退二進(jìn)三”停產(chǎn)后，維修費(fèi)減少以及人員辭退后薪酬減少。

財務(wù)費(fèi)用變動原因說明:主要系公司融資規(guī)模減小和利率下降導(dǎo)致利息支出減少。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流入增加且較流出增加多�！　�

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司本年收到舞陽縣政府退還的土地款。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司融資規(guī)模減小，支付承兌敞口�！　�

研發(fā)支出變動原因說明:主要系公司一基地本期沒有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用。

2 其他

(1) 公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明

公司利潤總額較去年同期減虧，主要是確認(rèn)處置資產(chǎn)利得使?fàn)I業(yè)外收入增加；銷售量減少使得運(yùn)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)用等銷售費(fèi)用減少、維修費(fèi)以及人員辭退后薪酬的減少使得管理費(fèi)用減少、融資規(guī)模減小和利率下降導(dǎo)致財務(wù)費(fèi)用減少。

(2) 公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實施進(jìn)度分析說明

2014年8月25日公司召開的第七屆董事會第三十八次會議和 2014年10月9日公司召開的2014年第三次臨時股東大會審議通過了《非公開發(fā)行股票方案》等相關(guān)議案；

2014年10月21日，公司提交的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司非公開發(fā)行股票》行政許可申請材料獲中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可受理；

2015年4月10日，公司非公開發(fā)行A股股票的申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過；

2015年6月8日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》；

2015年7月8日，公司獲得了中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的證券變更登記證明，本次發(fā)行新增股份已于2015年7月7日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。

(3) 經(jīng)營計劃進(jìn)展說明

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入122,776.36萬元，完成年度經(jīng)營計劃的47.22%；公司生產(chǎn)機(jī)制紙278,394.82噸，完成年度經(jīng)營計劃的46.40%。

(二) 行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析

1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

2、 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

(三) 核心競爭力分析

1、品牌優(yōu)勢

公司連續(xù)多年被中國造紙協(xié)會評為全國重點造紙企業(yè)產(chǎn)量前30名企業(yè)，是河南省最大的造紙生產(chǎn)企業(yè)，在國內(nèi)具有良好的品牌知名度和較廣泛的銷售渠道布局。報告期內(nèi)，公司包裝紙再獲河南省名牌產(chǎn)品稱號。

2、生活紙品線齊全

公司的生活紙品產(chǎn)品線齊全，擁有14個系列、44個型號的生活用紙產(chǎn)品以及濕紙巾等系列產(chǎn)品，能夠滿足消費(fèi)者多元化的需求。

3、環(huán)保優(yōu)勢

造紙行業(yè)是污染較嚴(yán)重的行業(yè)之一，公司長期以來注重環(huán)境保護(hù)，始終把環(huán)保工作放在首位，對于環(huán)境保護(hù)的投資力度較大，設(shè)有專門的環(huán)保機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)督檢測。

4、區(qū)域優(yōu)勢

公司產(chǎn)品輻射幅員遼闊的中原地區(qū)，該區(qū)域有著良好的資源、巨大的市場潛力，其中制造業(yè)密集，對包裝紙具有旺盛的需求，且人口眾多，對生活紙的需求量則更為旺盛。

5、生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢

公司是中國中部最大的制漿造紙企業(yè)，主要產(chǎn)品包括包裝紙、生活紙、特種紙，公司共有生產(chǎn)基地6個，產(chǎn)品輻射面較廣，市場占有率較大，公司在同行業(yè)具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢。

6、設(shè)備及技術(shù)優(yōu)勢

公司具備一流的技術(shù)設(shè)備和完善的配套設(shè)備，機(jī)器設(shè)備自動化程度高。公司長期致力于解決制約造紙行業(yè)發(fā)展的資源、環(huán)保這兩大難題。在環(huán)保制漿技術(shù)、麥草漿低污染漂白技術(shù)、污染治理及資源再利用等方面形成了獨有的核心技術(shù)，在全國處于領(lǐng)先地位，在同行業(yè)中具有較強(qiáng)的競爭力。核心技術(shù)包括系列制漿環(huán)保技術(shù)、低污染無氯漂白技術(shù)、資源再利用技術(shù)等。

7、資源綜合利用優(yōu)勢：

公司堅持“生產(chǎn)制造高效化，資源利用循環(huán)化，生產(chǎn)廢料無害化”的經(jīng)營思路，生產(chǎn)主原料采用通過FSC認(rèn)證的原生態(tài)木漿，綠色環(huán)保，全過程采用智能化配料、上料，多項最新清潔生產(chǎn)技術(shù)，節(jié)水節(jié)能，尤其是生活紙方面，水循環(huán)利用率98%以上。并將環(huán)保理念與實際經(jīng)營相結(jié)合，采用“循環(huán)利用”的方式用回收廢紙作為原料生產(chǎn)包裝紙。

(四) 投資狀況分析

1、 對外股權(quán)投資總體分析

2015 年上半年，可供出售金融資產(chǎn)賬面價值 84,590,022.39元。

被投資公司名稱：

河南永銀化工實業(yè)有限公司，主要業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷售燒堿、液氯、供熱、發(fā)電、貨運(yùn)、電力設(shè)備安裝維修。占被投資公司的權(quán)益比例40%。

中原銀行股份有限公司，主要業(yè)務(wù)：吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理國內(nèi)外結(jié)算、辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)放金融債券等。占被投資公司的權(quán)益比例0.43%。

漯河銀宏紙品有限公司，主要業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷售紙張、紙漿及其深加工產(chǎn)品；與造紙相關(guān)設(shè)備、配件及材料的銷售。占被投資公司的權(quán)益比例20%。

河南君叁實業(yè)集團(tuán)股份有限公司，主要業(yè)務(wù)：重金屬吸附材料、生化陶粒、生物陶炭、苯酚類專用吸附劑的生產(chǎn)、銷售等。占被投資公司的權(quán)益比例7.27%。

(1) 證券投資情況

(2) 持有其他上市公司股權(quán)情況

(3) 持有金融企業(yè)股權(quán)情況

2、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況

(1) 委托理財情況

(2) 委托貸款情況

(3) 其他投資理財及衍生品投資情況

3、 募集資金使用情況

(1) 募集資金總體使用情況

(2) 募集資金承諾項目情況

(3) 募集資金變更項目情況

4、 主要子公司、參股公司分析

6、 非募集資金項目情況

3.2利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

(一) 報告期實施的利潤分配方案的執(zhí)行或調(diào)整情況

不適用

(二) 半年度擬定的利潤分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

3.3其他披露事項

(一) 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

(二) 董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明

(三) 其他披露事項

1、2015年1月20日，公司收到公司債券評級機(jī)構(gòu)鵬元資信評估有限公司出具的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2010年公司債券 2015 年度不定期跟蹤評級報告》，公司2010年公司債券信用等級和主體長期信用等級均為A-，評級展望負(fù)面。根據(jù)上海證券交易所 2014 年6 月17日發(fā)布的《關(guān)于對公司債券實施風(fēng)險警示相關(guān)事項的通知》的規(guī)定，公司債券被實行風(fēng)險警示，債券簡稱由“10銀鴿債”變?yōu)?ldquo;ST銀鴿債”。（公告編號：臨2015-007）

2、2015年3月21日，公司2014年年度報告披露后，鑒于公司2013年度、2014年度兩個會計年度經(jīng)審計的凈利潤為負(fù)值，根據(jù)《上海證券交易所債券上市規(guī)則》6.2條第五項規(guī)定，公司2010年發(fā)行的“ST銀鴿債”(代碼122060)于2015年3月23日起連續(xù)停牌。

3、2015年4月8日，公司根據(jù)上海證券交易所發(fā)來的《關(guān)于對2010 年河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公司債券實施暫停上市的決定》，公司2010 年發(fā)行的公司債券暫停上市，債券簡稱由“ST銀鴿債”更名為“銀債暫停”,債券代碼不變。（公告編號：臨2015-030）

4、2015年4月16日，公司披露了公司債券評級機(jī)構(gòu)鵬元資信評估有限公司出具的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2010年公司債券2015年跟蹤信用評級報告》（鵬信評【2015】跟蹤第【23】號01），公司2010 年發(fā)行的公司債券2015年跟蹤評級結(jié)果為：公司主體信用等級為：BBB+；債券信用等級結(jié)果為：BBB+。

5、2015年4月16日，西南證券股份有限公司出具了《2010年河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公司債券受托管理事務(wù)報告（2014年度）》。

6、根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于為暫停上市債券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)的通知》的相關(guān)規(guī)定，公司向上海證券交易所申請為公司債券“銀債暫停”提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)，并收到回函，同意自2015 年5 月8 起為本期債券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)。