證券代碼： 600069 證券簡稱：*ST銀鴿 編號：臨2015—076
債券代碼： 122060 債券簡稱：銀債暫停
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示：
●調(diào)整前適用的利率：7.09%
●調(diào)整后適用的利率：8.09%
●調(diào)整后起息日：2015年12月22日
●公司將盡快披露回售“銀債暫停”的相關(guān)事宜，敬請投資者關(guān)注公司后續(xù)公告。
根據(jù)《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》中所設(shè)定的上調(diào)票面利率選擇權(quán)，公司2010年公司債券(債券簡稱:銀債暫停,債券代碼:122060,以下簡稱：本期債券)的發(fā)行人即本公司有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期限的第5年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。上調(diào)幅度為1至100個基點(diǎn)（含本數(shù)），其中一個基點(diǎn)為0.01%。
公司決定在本期債券存續(xù)期限的第5年末上調(diào)票面利率100個基點(diǎn)至8.09%，并在債券存續(xù)期后2年固定不變（本期債券采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息，債券存續(xù)期內(nèi)前5年的票面年利率7.09%并固定不變）。
一、本期債券基本情況
1、債券名稱：河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2010年公司債券。
2、債券簡稱及代碼：銀債暫停，代碼122060。
3、發(fā)行人：河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司。
4、發(fā)行總額：人民幣7.5億元。
5、債券期限：7 年（5+2）期，在第5 年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
6、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]1817號文核準(zhǔn)發(fā)行。
7、債券形式：實(shí)名制記賬式。
8、債券利率：本期債券采用固定利率，在債券存續(xù)期限前5年保持不變，票面年利率7.09%；在本期債券存續(xù)期的第5年末，如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年的票面利率為債券存續(xù)期限前5年票面利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
9、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期限的第5 年末上調(diào)本期債券后2 年的票面利率，上調(diào)幅度為1 至100 個基點(diǎn)（含本數(shù)），其中一個基點(diǎn)為0.01%。
10、投資者回售選擇權(quán)：本期債券持有人有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期限的第5 個付息日將其持有的本期債券部分或全部按面值回售給發(fā)行人，或者不要求向發(fā)行人回售其屆時(shí)持有的本期債券。
11、回售登記期：發(fā)行人將在本期債券第5 個付息日之前的第10 個工作日發(fā)布關(guān)于投資者行使債券回售選擇權(quán)的提示性公告，投資者擬部分或全部行使回售選擇權(quán)，須在發(fā)行人發(fā)布提示性公告之日起5 個工作日內(nèi)進(jìn)行登記，回售登記經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券票面總額將被凍結(jié)交易；若投資者未在回售登記期進(jìn)行登記的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有全部本期債券至第7 個付息日。
12、計(jì)息方式：本期債券采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。
13、起息日：本債券的首發(fā)日，即2010年12月22日。
14、利息登記日：2011年至2017年每年12月22日之前的第1個工作日為上一個計(jì)息年度的付息債權(quán)登記日；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息債權(quán)登記日為2011年至2015年每年12月22日之前的第1個工作日。
15、付息日：本期債券的付息日為2011年至2017年每年的
16、擔(dān)保人及方式：本期債券由漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司提供無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
17、資信評級情況：發(fā)行人的主體長期信用等級為AA-，本期債券信用等級為AA ；2015年4月，經(jīng)鵬元資信評估有限公司跟蹤評級，發(fā)行人主體信用等級為BBB+，本期公司債券信用等級為BBB+。
18、債券受托管理人：西南證券股份有限公司。
19、上市地點(diǎn)及時(shí)間：本期債券于2010年12月30日在上海證券交易所上市交易。
20、登記、托管、委托債權(quán)派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。
二、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：譚洪濤 姚華
聯(lián)系方式：0395-5615607 5615539
傳真：0395-5615583
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會
2015年11月9日
