證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017-089
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于對外投資的進(jìn)展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 對外投資情況概述
2017年7月13日，河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（簡稱“銀鴿投資”或“公司”）與漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱“銀鴿集團(tuán)”）、中國海外控股集團(tuán)有限公司（簡稱“中海外”）（合稱“買方”）共同與Smart Right Ventures Limited（以下稱“智權(quán)創(chuàng)投有限公司”或“賣方”）簽署了《框架協(xié)議》及《框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（統(tǒng)稱“《框架協(xié)議》”）。買方擬共同購買賣方可處置的JW Capital Investment Fund LP（簡稱“目標(biāo)基金） 2.5億美元合伙份額及間接持有的目標(biāo)基金0.9億美元合伙份額。初始交易金額4億美元，其中公司出資不超過1.2億美元，中海外出資不超過2,000萬美元，剩余資金由銀鴿集團(tuán)自行籌集。（詳見公司臨2017-063號、臨2017-064號公告）。
2017年8月31日，公司、銀鴿集團(tuán)及中海外與智權(quán)創(chuàng)投有限公司簽署了《框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議2》，將本次交易的獨(dú)家期限延長至2017年9月30日。（詳見公司臨2017-077號公告）。
2017年9月13日公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過《關(guān)于受讓營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并經(jīng)公司于2017年9月29日召開的公司2017年第四次臨時(shí)股東大會審議通過。公司將通過受讓營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“營口乾銀”）人民幣14,000萬元出資額及對應(yīng)的財(cái)產(chǎn)份額實(shí)現(xiàn)本次對外投資。（詳見公司臨2017-079號、臨2017-081號、臨2017-088號公告）
二、 對外投資主要進(jìn)展
2017年9月29日，公司與銀鴿集團(tuán)簽署《合伙份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
2017年9月29日，營口乾銀子公司營口裕泰實(shí)業(yè)有限公司在香港所設(shè)的全資子公司Ascent Brand Limited（簡稱“優(yōu)品公司”），與目標(biāo)基金的有限合伙人Pacific Alliance Investment Fund（簡稱“Pacific Fund”）簽訂了關(guān)于目標(biāo)基金的《份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等相關(guān)正式協(xié)議，優(yōu)品公司受讓Pacific Fund所持有的目標(biāo)基金份額中的USD23,800,000合伙份額，交易對價(jià)為USD28,000,000。
交易對手基本情況：
Pacific Alliance Investment Fund
類型：開曼群島成立的有限公司
注冊地址：Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands.
Pacific Fund持有目標(biāo)基金1.25億美元合伙份額，該部分份額已經(jīng)全部委托智權(quán)創(chuàng)投有限公司進(jìn)行處置，屬于《框架協(xié)議》可處置的目標(biāo)基金合伙份額。本次簽署的《份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》Pacific Fund將轉(zhuǎn)讓其中的2,380萬美元合伙份額給優(yōu)品公司。
三、 本次受讓合伙份額的主要內(nèi)容
轉(zhuǎn)讓方： Pacific Alliance Investment Fund L.P.
受讓方： Ascent Brand Limited
1、受讓標(biāo)的：目標(biāo)基金 USD23,800,000合伙份額
2、受讓初始交易金額：USD28,000,000（項(xiàng)目交割日如晚于2017年9月30日，實(shí)際受讓價(jià)款將根據(jù)項(xiàng)目交割日與2017年9月30日之間的天數(shù)按年化8%利率增加延期溢價(jià)金）
3、項(xiàng)目交割日：交割時(shí)間不晚于2017年12月31日
4、受讓價(jià)款支付：本次受讓價(jià)款將由優(yōu)品公司在交割日向Pacific Fund支付。
本次受讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
四、 風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次相關(guān)正式協(xié)議的簽署屬于正常投資行為，短期內(nèi)不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況等產(chǎn)生重大影響。
2、本次相關(guān)正式協(xié)議的簽署為買方履行《框架協(xié)議》的首期出資，本次受讓交割日價(jià)款支付以及買賣雙方能否繼續(xù)按《框架協(xié)議》達(dá)成后續(xù)份額收購正式協(xié)議尚存在一定的不確定性。
3、受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期等因素的影響，目標(biāo)基金的未來經(jīng)營業(yè)績存在無法達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，盡管本次交易定價(jià)已經(jīng)對未來的經(jīng)營預(yù)期進(jìn)行了考慮，但仍然存在業(yè)績預(yù)期無法實(shí)現(xiàn)帶來投資失敗或損失的風(fēng)險(xiǎn)。
4、后續(xù)相關(guān)事宜公司將根據(jù)《上海證券交易所上市公司與私募基金合作投資事項(xiàng)信息披露業(yè)務(wù)指引》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年9月29日
